ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, сообщает, что 22 декабря 2022 г. было успешно проведено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY объемом 5 млрд китайских юаней (эквивалентно более 710 млн долл. США).

Сделка является существенным шагом в развитии корпоративных публичных заимствований в юанях — это первое в истории российского рынка размещение выпуска облигаций с переменным купоном. Купон привязан к ставке Loan Prime Rate 1Y, рассчитываемой National Interbank Funding Center как среднеарифметическое значение котировок, предоставленных 16 китайскими и 2 международными банками, под которые эти банки готовы кредитовать своих самых надежных заемщиков.

Срок погашения облигаций составляет 3,5 года, при этом предусмотрено право инвесторов на досрочное погашение через 3 года с даты начала размещения. Номинал — 1 000 юаней, купонный период — 91 день.

Повышенный спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил увеличить объем сделки с первоначально заявленного 3 млрд до итогового 5 млрд юаней, а также снизить ставку купона до уровня Loan Prime Rate 1Y + 0,1%. Основными инвесторами в книге выступили банки и брокерские компании, а также физические лица. Сделка является крупнейшим размещением облигаций в китайских юанях с конца октября 2022 г. российским эмитентом, что лишний раз подчеркивает привлекательность инструмента с плавающей ставкой для инвесторов в текущих рыночных условиях.

Старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев так прокомментировал выпуск облигаций: «Размещение облигаций в юанях выглядит абсолютно логично в текущих рыночных условиях и является привлекательной для компании альтернативой традиционным финансовым инструментам в иностранной валюте. Переподписка по нашему дебютному выпуску, позволившая увеличить объем сделки и снизить купонную ставку, свидетельствует о повышенном интересе самого широкого спектра инвесторов к этому сравнительно новому инструменту на российском рынке ценных бумаг, и я считаю, что спрос на размещения в юанях будет только расти».

Выпуск облигаций включен во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E от 30 ноября 2018 г. Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

Источник изображения: kn51.ru